Anwendungsfall 1: Sie melden sich bei Salesforce an, wählen eine Opportunity aus, wählen die Registerkarte „ELSA“, wählen die Vorlage „Vertrag“, geben die ausgehandelten Tarife ein und klicken auf „Senden“. Wenn der Kunde unterschrieben hat, ändert sich die Salesforce-Opportunity-Phase in „Geschlossen und gewonnen“ und ein Folgeprozess wird automatisch ausgelöst. Der Kunde erhält regelmäßig alle paar Tage Erinnerungen, solange seine Unterschrift aussteht. Falls die Signatur nicht erfolgt, wird Salesforce entsprechend aktualisiert.

Anwendungsfall 2: Ein Interessent öffnet Ihr NDA-Webformular, gibt seine Daten ein und klickt auf „Senden“. Aus den Webdaten wird eine vorbereitete Word-Vorlage ausgefüllt, bedingte Absätze/Tabellen/Bilder werden entsprechend den Formulardaten eingefügt und das angepasste Dokument zur Signatur an den Kunden gesendet. Sie erhalten eine Kopie des unterschriebenen Dokuments in Ihrem Posteingang und Ihrem Dokumentenarchiv.